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影片讲述了一名小丑表演者和自己的哥哥一起创建了一个网站，他们打扮成曾经声名狼藉的小丑Wasco，并将照片发布在网站上。然而他们不知道的是，这一举动竟然唤醒了早已死去的小丑Wasco，重返人间的Wasco大开杀戒，不断有凶杀案发生，社区内人心惶惶，为了自救，大家联合起来，合力希望打败恶魔小丑Wasco。

弗雷德·阿斯泰尔和简·鲍威尔在片中扮演一对兄妹档的歌舞团演员，他们在伦敦演出时，哥哥爱上了音乐厅的舞妹，妹妹则交上了一个温文有礼的英国贵族。兄妹和他们的爱人之间产生了一点误会，但在双胞胎经纪人的奔走下

美泰合作开发高速公路遭共产党挑拔停工，并因沙卡人死亡而导致泰国境内暴动。美改派麦奎（马龙．白兰度饰）出使泰国，麦与当地革命英雄狄扬（冈田英次饰）为多年好友，狄扬主张沙卡由沙卡人自己作主，并反对首相昆西