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骄傲的帝王（姜文饰）为解救被魔咒附身的女儿图兰朵（关晓彤饰），遍寻天下能人破局。自小流浪到汗国的孤儿卡拉夫（迪伦·斯普罗斯饰）与公主相遇并互相倾慕。因同情图兰朵的痛苦境遇，卡拉夫不惜以性命为代价解救心

尼克·弗林（保罗·达诺 饰）是个年轻作家，从小和单身母亲朱迪（朱丽安·摩尔 饰）相依为命的他早就忘记父亲的样子，直到一天接到电话，自称他父亲的乔纳森（罗伯特·德尼罗 饰）被房东赶了出来，找他借车搬家。天上掉下来个老爸，也是个落魄作家，还带着全部行李，让弗林在室友面前非常难堪。已经流落街头的乔纳森晚上到流浪汉收容所过夜，又恰逢弗林在此打工，几个不自然的晚上之后，乔纳森还是决定避嫌，从此只能到车站或无人工地混上一天是一天，还安慰自己是为下一部伟大小说积累素材。时不时听说父亲凄惨状况的弗林终于决定把他找回来，但