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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱
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格鲁吉亚库塔伊西一所学校门口的偶遇。Lisa和Giorgi撞到了一起，一本书掉在了地上。他们显然晕头转向，甚至没有告诉对方自己的名字，就安排了一次约会。这是一见钟情，就像被施了魔法一样，一切都开始变得生动起来：监控摄像头变成了邪恶的眼睛，排水管变成了神谕，他们闭上眼睛，然后-叮！这对恋人被诅咒了，注定第二天醒来后面目全非。但是，正是这个阻碍他们再次相遇的超自然障碍，成为他们进入一个完全由日常生活的魔力所统治的世界的门票-以简单的美、温柔的喜剧和对足球的热情，感染了年轻人和老年人，甚至是痰多的街边狗瓦尔迪。
