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经历过圣石之种事件半年后的高町奈叶与菲特·泰斯特罗莎两人则以朋友方式重逢，但随后卷入了一场袭击奈叶的大战。敌人目的正是以非法手段夺取魔导师的魔力资质，从而引发了时空管理局的重视和调查。
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讲述与魔刀合为一体的少年凯的残酷命运。在森林中神秘死亡的女子身边，留下了刚刚出生的悲剧男子凯。他被刀匠亚门收养，成为了亚门的弟子。十多年后，凯在锻造时不幸失去了右手，于是亚门把代代相传的魔刀"死龙"熔化，为凯锻造出一只义手。与魔性武器合为一体的少年凯在后来惊心动魄的冒险和战斗中，见证了"美丽的武器和丑陋的人类"或"武器的残酷与人类的美丽"的故事。
