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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱
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讲述深陷战争泥潭的德国无法对形势做出任何改变，旷日持久的战争消磨着每个人的意志，威尔汉姆和弗雷德汉姆亲眼看见身边的战友一个个倒下，他们只能祈祷两个朋友能平安归来。维克多在开往奥斯维辛的列车上遇到一位犹太人小姑娘，她是车上唯一一位敢于和命运抗争的人。在她的带领下，车上的囚犯开始设法自救。格雷特已成为一位成功的歌手，军官告诉她德国军方打算为她安排一场巡回演出，前提是她必须去前方战场犒军。德国的战争形势每况愈下，每个人心中都在暗流涌动。
