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齐什是波兰东部一座小村庄里犹太铁匠的儿子，他天生身体强壮，成了远近闻名的大力士。作为小弟弟心目中的英雄，他勇敢地击败了某马戏团的大力士，赚了一笔小钱，并被德国一家剧院的经理相中，邀请他去柏林一闯天下。1932年，淳朴天真的齐什来到这座繁华的大都市，既新鲜刺激又备感陌生。此时的柏林，正处在各种政治势力明争暗斗、风云变幻莫测之际，一股暴雨将至的危机感笼罩在城市上空。希特勒的掌权、纳粹分子力量的膨胀，更令一种不安的情绪在空气中悄悄扩散。齐什在一座夜间剧场找到了工作。经理豪森自称为被流放的丹麦贵族，是个野心家，灵
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河运码头，十八九岁的丁易青下船投奔上海的世伯，也想找失联多时的二哥。岗哨前的警察正在挨个搜身，丁易青与搜身警察发生矛盾时，中共特科成员林默生正在执行铲除叛徒的任务，枪响使码头顿时大乱，丁易青趁乱离开。丁易青的世伯叫顾静江，表面经营着一家长安公司，其实有帮会背景，得知丁易青无恙后放心。丁易青登报找二哥遭遇绑架，幸得顾静江所救。巡捕胡学成对丁易青一见钟情。林默生赶到接头的旅馆，在房间里等了一夜，交通员没有出现。林默生和上级董红玉经过打探，得知交通员因为爱上一个歌女，花销很大，才挪用了那批金货。乔装打扮的林默生
