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飓风来袭，家家户户大门紧闭。而此时，迪伦和梅奇却准备驾车离去。正在他们即将动身之际，一辆奇怪的救护车停在了门口，随即下来了三个身着医护人员制服的奇怪男人，还小心翼翼地带着一个奇怪的盒子。他们敲开了迪伦的大门，找一个叫戈多的男人。几番对话之后，迪伦和梅奇意识到这三个人并不是什么医护人员，而是刚刚抢劫了医院的歹徒：保罗，林戈和乔治。他们根据一个便条上的地址来到这里，找戈多做交易，谁知戈多并未露面...
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在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。 索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗