故事发生在1968年的瓦列霍，一宗离奇而又残暴的凶杀案让当地的居民和媒体陷入了恐慌之中，马特（贾斯汀·钱伯斯 Justin Chambers 饰）是负责调查此案的警官，尽管他一直在努力的追寻着种种蛛丝马迹，但依旧理不出头绪，来自上级和家庭的压力让马特渐渐感到有些力不从心。六个月过去了，还未落网的凶手再度出动，一对情侣成为了他的刀下冤魂，嚣张的凶手甚至将电话打到了警局，并给多家媒体寄去了写有神秘密码的信件。凶手声称，改密码包含了破案的重要线索，而马特随即进入了紧张的破译工作之中，就在他越来越接近真相之时，他

年轻的纽约女孩南希在去参加一场聚会的路上遇见了年轻的男孩查理。在两人的接触和了解中，查理发现了南希的音乐梦。于是两人一起去纽约，鼓励南希为了实现自己的梦想努力。但是花心的制片人骗了南希，而南希为了得到

《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石，面世时曾受到评论家的嘲弄，然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样，本片中也有很多爵士乐元素，主人公Ghost