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业余警探威利伯和过度乐观的助手丹吉拉，着手调查一个有黑暗过去的山区家庭。调查过程中，他们碰上各种事件和奇特的人物。

梅根是一个具备高度人工智能、栩栩如生的玩具人偶，被设计成小孩子最好的玩伴和令家长最安心的盟友。这款玩具人偶由一名玩具公司杰出的机器人专家洁玛精心设计，梅根能够借由聆听以及观察学习人类行为，并且成为她照顾的小孩的朋友、老师、玩伴和保护者。当洁玛突然成为她失去双亲的八岁侄女凯蒂的监护人之后，洁玛并不确定也没有准备好能够成为一个好的家长，加上她的工作压力非常巨大，于是就决定将她设计的人工智能玩具人偶梅根和凯蒂配对，试图解决照顾凯蒂这个孤儿和缓解她工作压力这两个问题，但是她的这个决定却造成无法想像的严重后果。

世界局势波诡云谲，再度出山的邦德面临有史以来空前的危机，传奇特工007的故事在本片中达到高潮。新老角色集结亮相，蕾雅·赛杜回归，二度饰演邦女郎玛德琳。系列最恐怖反派萨芬重磅登场，毫不留情地展示了自己狠辣的一面，不仅揭开了玛德琳身上隐藏的秘密，还酝酿着危及数百万人性命的阴谋，幽灵党的身影也似乎再次浮出水面。半路杀出的新00号特工与神秘女子看似与邦德同阵作战，但其真实目的依然成谜。关乎邦德生死的新仇旧怨接踵而至，暗潮汹涌之下他能否拯救世界？

故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。