18年后，当年因演唱会滋拢事件入狱的爱伍德终于出狱，但是昔日好友杰克已去逝，为了实现当年巡回的演唱梦想，他找到了一名十岁的孤儿巴斯特与酒保麦克，重组了蓝调兄弟乐团，打算南下路易西安那州，参加一场蓝调乐

保安抓住了一个著名的作家和电视主持人在商店偷窃，故而借此勒索他成为自己的朋友。

新生历19世纪。在争夺阿加塔沃特采矿所有权的福萨尼亚纷争结束后的5年。在所有动力都使用“蒸汽”的这个时代，将机器融合于人体并进行格斗的格斗技非常盛行。在战争中失去父亲和自己的右臂，母亲也成为植物人的孤独少年列比乌斯在伯父扎克的帮助下，仿佛被命运所吸引一样，埋头于机关拳击赛使自己才能开花结果。然后，用无敌笑容凝视在机关拳斗Grade-Ⅲ不断超越强敌的列比乌斯的神秘的男人克朗博士。在列比乌斯脑海中闪现的战争的记忆——

故事设定在28世纪，人类发现了如何进行时空旅行。韦勒瑞恩（戴恩·德哈恩 饰）和洛瑞琳（卡拉·迪瓦伊 饰）是“时空服务”的特工，负责保护地球帝国的行星。他们像往常一样执行着星际任务，但在执行一次任务时，他们偶然发现了一个秘密，而他们也被卷入其中，越陷越深……