故事发生在解放战争后期的重庆。宋怀珍（宋春丽饰）奉党组织命令赴渝恢复因叛徒出卖面临瘫痪的地下组织，他利用失散多年的儿子林孝成（孙逊饰）在敌特机关的便利，逐步接近敌人内部。宋怀珍有很传统的观念，与行事新潮的准儿媳蔚蓝（唐一菲饰）时有冲突，但考虑到任务在身，特别是要策反牛师长和儿子起义的大局，她决定忍辱负重。1949年10月1日，中华人民共和国成立，国民党自知大势己去，决定撤退前实施摧毁重庆的“冷箭计划”，拿到这份计划成了宋怀珍的首要任务，而此时的林孝成对她的身份产生怀疑且充满敌意，宋怀珍将面临艰难的选择……

南京城，解放全中国。在这一重大历史事件的背后，有无数忠诚的卫士为此献出了生命和鲜血。中国电视艺术家协会即将拍摄的、为建国60周年献礼的25集电视连续剧《天堑.1949》，就在这个背景下展开。潜伏在国民党军队中的我军高级情报人员肖建秋，承担了为我军提供过江情报的重要任务。他在险恶的环境下与敌人斗智斗勇、百折不挠，出色地完成了这个不可能完成的任务。

八年抗战结束后不久，国共两党旋即展开了殊死之战。为了准备即将到来的大反攻，中共方面借机派刘克豪（任程伟 饰）假扮军统北平战情报科副科长乔天朝潜入沈阳站，以获取机要情报。刘凭借过硬的心理素质和业务水平，通过了沈阳站站长徐寅初（巍子 饰）的连番试探和考验，最终为东北地区的解放立下了汗马功劳。1949年新中国成立，蒋介石携其党徒败走台湾。常年生活在地下刘克蒙来到地上，然而迎接他的不是安稳幸福的生活，而是贼心不死的特务徐寅初对新中国的疯狂反扑，地下与地上的战争仍在继续……本片根据著名作家石钟山的同名长篇小说改编。

1949年，桂林白崇禧公馆，各路匪首，垂死挣扎，叫嚷要实行蒋介石“应变计划”。并将大瑶山和十万大山等地作为反共游击根据地，白崇禧所器重匪一二六军军长林秀山被赠与了一包上等烟土。