1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时，误认其为小职员司徒（刘烨），混乱中，丁慧杀死司徒女友依玲（李冰冰），司徒则被伊丹英彦抓获。对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后，发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢，成为两股势力互相设局要利用的重要棋子，她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞

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扬·汉森有一天收到一封信，署名是保罗的人声称是他的父亲。于是带着疑问他来到了库克群岛。保罗在弥留之际告诉扬他才是他的生父，并把整个岛屿留给了他。扬因此结识了安妮。安妮对保罗的感情就像父亲一样。她来到这座岛之后是保罗给她工作和栖身之所，因此她心存感激。不明真相的扬打算卖掉岛屿结束一切。后来却发现保罗确实是他的生父。但迫于岛上的债务危机，他不得不找养父斐迪南帮忙。斐迪南却把岛屿卖给了菲尔。而菲尔一直想开发这座岛因此来谋利。扬为了阻止这件事的发生努力寻找保罗提到过的“宝藏”。最终他用父亲的专利捍卫了整个岛屿也赢

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